Unser Geheimnis:
Beste Freunde Formel

Finanzberatung wie unter besten Freund*innen.

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Die beste Freunde Formel

Freundschaft basiert in aller Regel auf großem Vertrauen. Man weiß genau, wie der andere tickt und deshalb hat die Empfehlung eines Freundes viel mehr Gewicht, als wenn diese von irgendjemand Beliebigem kommt.

Wenn wir dir also eine Empfehlung aussprechen oder dir ein Produkt anbieten, beraten wir dich dabei so, wie wir auch unseren besten Freund beraten würden. Denn dein Vertrauen in uns ist unsere wichtigste Währung.

Das bedeutet auch, dass man die „schnelle Mark“ manchmal liegen lassen muss, wenn sie mit einer für dich nicht passenden Empfehlung verdient werden würde.

Wir wollen dein Vertrauen gewinnen und tun alles dafür, es nicht zu verspielen. Ehrenwort.

Wir empfehlen dir nur,
was wir auch unseren
besten Freund*innen
empfehlen würden.

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Beratung mit Konzept – abgestimmt auf deine situation.

Ein Beispiel: Du legst Wert auf Sicherheit, vor allem in Geldfragen und möchtest nachhaltig investieren? Wir bieten dir also keinen hochriskanten, aber renditestarken Fonds an.

So wie es dazu wichtig ist, deine Werte, Wünsche und Ziele zu kennen, ist es das bei allen Fragen rund um Finanzen und Versicherungen.

In einem ersten Gespräch lernen wir dich unverbindlich kennen, besprechen deine aktuelle Situation und bieten dir im Anschluss nur an, was du wirklich brauchst.

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Eigenlob stinkt. Darum lassen wir unsere Kund*innen zu Wort kommen.

Erfahre warum die „Beste Freunde Formel“ auch zu dir passt, wie wir arbeiten und was unsere Kund*innen über uns erzählen.

Sichere dir deine persönliche Erstberatung

Alexander Wiebe

DAS TEAM VON
GIPFEL & GRAT

Als Bankbetriebswirt und ehemaliger Filialleiter einer Sparkasse, mit anschließender achtjähriger Selbstständigkeit, kennt Alexander die Branche wie das Kleingeldfach seines Portemonnaies.

Alexander Wiebe, Geschäftsführer

Luka Bagić
Gipfel und Grat Finanzagentur GmbH, Ravensburg, Inhaber Luka Bagić

DAS TEAM VON
GIPFEL & GRAT

Mit der Zusatzqualifikation Informationstechnik erklärt der Bankkaufmann auch Menschen mit Zahlenallergie jeden Aspekt leicht verständlich.

Luka Bagić, Geschäftsführer

Christian Krramer
Gipfel und Grat Finanzagentur GmbH, Ravensburg, Teammitglied Christian Kramer

DAS TEAM VON
GIPFEL & GRAT

Überversicherung? Dieses Wort streicht unser Versicherungsfachmann im Vertrieb auch aus deinem Wortschatz. Er findet deinen idealen Schutz.

Christian Kramer, Versicherungsfachmann

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