Mach dein Unternehmen fit für die zukunft.

Wir sind Spezialist*innen für Versicherungen.

Versicherungen mit Weitblick für deinen Betrieb und dein Team.

Dir stehen die Haare zu Berge, wenn du an Liquiditätsoptimierung, Risikominimierung und Versicherungsschutz denkst? Wir wissen, du als Unternehmer*in hast zu viel zu tun, um immer alle Routen auf der Agenda zu haben.

Wenn du dich dazu noch mit Versicherungen aufhältst, bleibt dir keine Zeit mehr mal in die Berge zu fahren und abzuschalten. Wir können Abhilfe schaffen! Mithilfe unseres Netzwerkes beraten wir dich ganzheitlich und finden das passende Konzept für deine Absicherung. Ehrenwort.

  • Haftung und Recht (Betriebshaftpflichtversicherung, Firmenrechtschutz)
  • Vermögen und Finanzen (Kautionsversicherung)
  • Mobilität (Transportversicherung)
  • Sachwerte (z.B. Inhalts- und Cyberversicherung)

Sichere dir deine persönliche Erstberatung

Fünf schritte in eine ver­trau­ensvolle Partner­schaft

Wie beginnt eine gute Beratung? Mit den richtigen Fragen und mit Zuhören! Am Anfang stehst immer du mit deinen ganz persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen.

Gipfel und Grat Finanzagentur GmbH, Ravensburg, Beratungskonzept

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Umsetzung

Realisierung deiner Vermögensplanung

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Umsetzung

Realisierung deiner Vermögensplanung

Partnerschaft

Der Beginn einer langfristigen Partnerschaft. Wir freuen uns.

Versicherung so vertrauensvoll
Wie die Absicherung beim Aufstieg

Versicherungen, Finanzen, Altersvorsorge. Das sind Themen, mit denen du dich wahrscheinlich eher ungern beschäftigen möchtest – aber musst. Doch gar nicht so langandauernd wie du denkst, lieber einmal intensiv, dafür nachhaltig.

Mit Gipfel & Grat an deiner Seite erhältst du ein Finanzkonzept, das zu dir und deiner individuellen Situation passt. Denn wir nehmen uns Zeit, die du später sparen sollst und erklären dir im ersten Schritt in aller Ruhe, welche Leistungen du benötigst und vor allem, welche nicht. Du nimmst anschließend ganz entspannt und sicher die ideale Route, um deine Ziele zu erreichen.

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