Unser Konzept realisiert dir deine träume.

Wir sind Spezialist*innen für betriebliche Finanzierungen.

Das wichtigste am Berg ist gute Absicherung – wir halten dir den Rücken frei.

Du möchtest dein Business für die Digitalisierung fit machen, in neue Technik oder Immobilien investieren? Das Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten ist groß. Bevor wir den Gipfel erklimmen, lass zuerst über deine Ziele sprechen!

Finanziere mit unserer Hilfe:

  • Betriebsmittel
  • Investitionen
  • Gewerbliche Immobilien

Unsere Bergführer*innen kennen dein Businessmodell und die Stolpersteine, die dich dort begleiten. Egal welcher Branche dein Unternehmen angehört: Wir gehen auf deine Bedürfnisse und Wünsche ein.

Netzwerk mit bester Aussicht

Manche Routen fühlen sich eher an wie Trampelpfade und sind so komplex, dass man sie nicht alleine beschreiten kann. Mit unserem jahrelang aufgebauten Netzwerk finden wir den passenden Guide für deine individuelle Finanzierung.

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Sichere dir deine persönliche Erstberatung

Fünf schritte in eine ver­trau­ens­volle Partner­schaft

Wie beginnt eine gute Beratung? Mit den richtigen Fragen und mit Zuhören! Am Anfang steht immer der Kunde mit seinen ganz persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen.

Gipfel und Grat Finanzagentur GmbH, Ravensburg, Beratungskonzept

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Umsetzung

Realisierung deiner Vermögensplanung

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Umsetzung

Realisierung deiner Vermögensplanung

Partnerschaft

Der Beginn einer langfristigen Partnerschaft. Wir freuen uns.

Versicherung so vertrauensvoll
Wie die Absicherung beim Aufstieg

Mit Gipfel & Grat an deiner Seite erhältst du ein Finanzierungskonzept, das zu dir und deiner individuellen Situation passt. Denn wir nehmen uns Zeit, die du später sparen sollst und erklären dir im ersten Schritt in aller Ruhe, welche Leistungen du benötigst und vor allem, welche nicht. Du nimmst anschließend ganz entspannt und sicher die ideale Route, um deine Ziele zu erreichen.

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Feedback?

Wir freuen uns auf deine Nachricht, die wir zeitnah beantworten.

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+49 (0) 751 993 133 40

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