Wir lassen dein Geld für dich arbeiten.

Wir sind Expert*innen für seriöse Geldanlage.

Dein Geld vermehrt sich nicht mehr auf dem sparbuch. Werde aktiv.

ETFs, Investmentfonds, Aktien, Lebensversicherung, Immobilien oder das gute alte Sparbuch – für die Geldanlage gibt es fast genauso viele Möglichkeiten, wie zum Geld ausgeben. Welche Investitionsstrategie gerade für dich kurz-, mittel-, und langfristig die größte Rendite abwirft, überprüfen wir in einem persönlichen Gespräch.

Sichere dir deine persönliche Erstberatung

Fünf schritte in eine vertrauensvolle Partnerschaft

Wie beginnt eine gute Beratung? Mit den richtigen Fragen und mit Zuhören! Am Anfang stehst immer du mit deinen ganz persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen.

Gipfel und Grat Finanzagentur GmbH, Ravensburg, Beratungskonzept

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Analyse

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Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

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Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Umsetzung

Realisierung deiner Vermögensplanung

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Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Umsetzung

Realisierung deiner Vermögensplanung

Partnerschaft

Der Beginn einer langfristigen Partnerschaft. Wir freuen uns.

Geldanlage so vertrauensvoll
Wie die Absicherung beim Aufstieg

Mit Gipfel & Grat an deiner Seite erhältst du ein Anlagestrategie, die zu dir und deiner individuellen Situation passt. Denn wir nehmen uns Zeit, die du später sparen sollst und erklären dir im ersten Schritt in aller Ruhe, welche Leistungen du benötigst und vor allem, welche nicht. Du nimmst anschließend ganz entspannt und sicher die ideale Route, um deine Ziele zu erreichen.

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