Du schaffst Werte, wir lassen sie für dich arbeiten.

Wir sind Spezialist*innen für betriebliche Geldanlage.

Wir denken Geldanlage neu – abgestimmt auf die bedürfnisse deines betriebes.

Vor langer Zeit, als man noch mit Landkarte und ohne GPS unterwegs war, konnten Unternehmer*innen ihr Vermögen noch mit recht einfachen Mitteln vermehren. Der Kompass zeigt heute in eine andere Richtung. Für Unternehmen heißt das: umdenken. Du möchtest deine Unternehmensgelder gewinnbringend und nachhaltig anlegen? Dazu führen mehrere Routen auf den Gipfel.

  • Festgeld
  • Business Depot
  • Fonds

Tagesgeld, Festgeld oder Termingeldkonto – du kennst diese Begriffe vielleicht. Das Problem an diesen Klassikern? Auf diesen Konten wird Geld geparkt und damit zahlst du im Worst Case Strafzinsen. Man spricht hierbei auch vom Verwahrentgelt.

Gibt es alternative Routen?
Ja, die gibt es und wir kennen sie. Attraktive Fondskonzepte bringen hier einige Vorteile:

  • du baust dir Liquiditätsreserven auf
  • du investierst strategisch
  • du vermeidest Strafzinsen

Sichere dir deine persönliche Erstberatung

Fünf schritte in eine ver­trau­ensvolle Partner­schaft

Wie beginnt eine gute Beratung? Mit den richtigen Fragen und mit Zuhören! Am Anfang steht immer der Kunde mit seinen ganz persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen.

Gipfel und Grat Finanzagentur GmbH, Ravensburg, Beratungskonzept

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Umsetzung

Realisierung deiner Vermögensplanung

Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen

Planung

Auswertung und Planung deines Vermögens nach unserem Konzept

Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Wünsche

Umsetzung

Realisierung deiner Vermögensplanung

Partnerschaft

Der Beginn einer langfristigen Partnerschaft. Wir freuen uns.

Geldanlage so vertrauensvoll
Wie die Absicherung beim Aufstieg

Mit Gipfel & Grat an deiner Seite erhältst du ein Anlagekonzept, das zu dir und deiner individuellen Situation passt. Denn wir nehmen uns Zeit, die du später sparen sollst und erklären dir im ersten Schritt in aller Ruhe, welche Leistungen du benötigst und vor allem, welche nicht. Du nimmst anschließend ganz entspannt und sicher die ideale Route, um deine Ziele zu erreichen.

Fragen?
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